Eine erschütterende Jugend
In der Schule gilt Rafael als Außenseiter. Er denkt ans Weglaufen, an Selbstmord, an Rache. Eines Tages gewinnt er einen gleichaltrigen Jungen aus der Stadt zum Freund und erfährt dabei Zärtlichkeit und Liebe – zum ersten Mal in seinem Leben. Aber die Freundschaft wird von seinem Stiefvater brutal zerschlagen. Rafael flieht aus seinem Heimatdorf Marderbach. Doch kaum ist er dem Elend halbwegs entronnen, schlägt das Schicksal erneut mit aller Härte zu ...
Stephen kommt als Sechzehnjähriger in die Obhut von Bischof Wandle, der in Wirklichkeit alles andere als ein Bischof ist. Der Bischof nimmt verwahrloste junge Männer auf und lässt sie für sich als Stricher und Tagediebe arbeiten...